Soms heb je even duidelijkheid nodig over hoe het nu ook alweer zit met je pensioen, je hypotheek, je levensverzekering en andere financiële producten. Dit plaatje bestaat vaak uit verschillende polissen en overzichten van banken en pensioenuitvoerders. Het is voor iemand die dit niet dagelijks doet vaak moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.

Om dit inzichtelijk te houden kun je bij ons een abonnement afsluiten waardoor wij jou gegevens in ons systeem zetten en jij hier op verzoek van jezelf even een overzicht van kunt ontvangen. Op deze manier weet je weer hoe je ervoor staat en wat er allemaal geregeld is, en uiteraard ook wat nog geregeld zou mogen worden. Deze dienst hangt samen met ons onderdeel financiële planning en er kan ook alleen gebruik van worden gemaakt als vooraf een financieel plan door ons is opgesteld omdat wij anders simpelweg niet alle gegevens voorhanden hebben om een compleet beeld te geven.

Mocht je meer informatie willen dan horen we het graag van je.